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中科電氣定增成功發行,募集資金聚焦發展新能源負極材料業務

2019-11-18 17:29:12

11月15日下午,中科電氣(300035,SZ)公告宣布,非公開發行新增股份約1.05億股將于11月20日在深交所上市。據披露,本次發行對象共有5名,均以現金參與認購,新增股份可流通數量為0股。

去年9月,中科電氣披露非公開發行A股股票預案,擬向包括凱博資本在內不超過5名符合條件的特定投資者募資總額不超過5.33億元,扣除發行費用后,募集資金將用于1.5萬噸鋰電池負極材料及1萬噸石墨化加工建設等項目。今年4月,證監會發審委審核通過。

鋰電池負極材料行業競爭激烈,中科電氣在這方面的投入也是爭分奪秒,11月9日,公司披露本次非公開足額發行成功,募集資金已于11月1日到位,當日,中科電氣就宣布使用募集資金及自有資金對子公司進行增資,以實施募投項目。

今年前三季度營收凈利大幅增長的中科電氣,此番有募集資金“加持”,分析指出,在市場競爭不斷加劇的行業背景下,產品的技術領先性和性能及質量可靠性將成為關鍵的競爭因素,持續穩固并且深化公司的研發能力具有迫切性。

募集資金投資已啟動

中科電氣在11月15日的公告中披露,本次非公開發行新增股份將于本周三(11月20日)上市,其中,實際控制人及公司董事合資成立的深圳前海凱博資本管理有限公司認購的股票在36個月內不得轉讓,其余發行對象認購的股票禁售期則是12個月。實際控制人及經營團隊增持并有較長鎖定期,彰顯對公司未來發展的信心。

根據公告,本次發行募集資金總額5.33億元,扣除相關發行費用(包括承銷費、保薦費、會計師服務費、律師服務費、股權登記費等)933.65萬元后,募集資金凈額為5.235億元,5名發行對象均以現金參與認購。

長期關注中科電氣的投資者應當早已了然于胸,根據此前規劃,募集資金用于1.5萬噸鋰電池負極材料及1萬噸石墨化加工建設項目、中科星城鋰電池負極材料研發中心升級改造項目及補充流動資金。

實際上,此次募集資金早在11月1日便已到位。11月9日,中科電氣公告宣布,擬使用募集資金6240.41萬元及自有資金1.38億元增資湖南中科星城石墨有限公司(以下簡稱中科星城)以實施募投項目,從而全面提升中科星城技術研發及創新能力,促進中科星城生產經營的發展,增強中科星城的持續經營能力,更好的拓展現有市場和業務,同時也有利于公司的長遠規劃和發展。

同時,中科電氣還計劃使用募集資金3.61億元增資貴州格瑞特新材料有限公司(以下簡稱格瑞特)實施募投項目,以更好的把握鋰電負極行業發展機遇,進一步擴大公司鋰電負極業務生產規模,增強負極材料和石墨化加工生產的協同性,有效降低生產成本,提升公司整體競爭力。

實際上,中科電氣也多次表示,本次發行及募集資金投資項目實施后,公司資產規模將進一步擴大,有助于拓寬公司的市場空間,提升公司鋰電負極業務產能和加工能力,對公司主營業務收入和盈利能力起到有力的推動作用,使公司競爭力得到有效的提升。

根據今年半年報,截至上半年,中科電氣已完成格瑞特新增20000噸/年負極材料及新增10000噸/年石墨化產線項目的廠房及其附屬建筑物的基建工作,其中10000噸/年鋰離子電池石墨負極材料生產線已完成建設并實現投產。

此外,中科電氣參股公司集能新材料新增的10000噸/年石墨化加工產能擴建工程亦在有序推進當中,預計將于今年年底完成建設并實現投產。

鋰電負極利潤貢獻將逐漸增加

資料顯示,成立于2004年的中科電氣,2009年12月在深交所創業板上市。自收購中科星城后,中科電氣形成“磁電裝備+鋰電負極”雙主營的業務格局,而后通過收購格瑞特,打通了負極材料石墨化加工環節,進一步延伸和完善了鋰電負極業務的產業鏈。

2019年前三季度,中科電氣實現營業總收入6.22億,同比增長47.9%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.22億,同比增長68.28%;其中,第三季度實現營收2.21億元,同比增長32.58%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3903萬元,同比增長78.40%。

對于業績的大幅增長,中科電氣保持其一貫的低調作風,在三季度報中僅低調表示,“是業務增長所致”。

實際上,更好的消息則是,中科電氣預計后續公司業績仍然會保持好的發展趨勢,鋰電池負極材料業務及磁電裝備業務的利潤將持續釋放。“目前鋰電池負極材料業務處于快速發展階段,對公司整體利潤貢獻程度逐年增加。”

雖然雙主業格局剛完成不久,但負極材料已然成為“業績擔當”。根據中科電氣此前發布的半年報數據,今年上半年中科電氣實現營收4.01億元,同比增長58.01%;凈利潤8298萬元,同比增長63.91%。

其中,鋰電負極業務營收3.06億元,同比增長89.57%;凈利潤7650.74萬元,同比增長345.37%。

不難看出,中科電氣近幾年以來對負極材料的大力投入成效初顯,同時,負極材料業務已經占公司收入比重接近80%,并已成為公司主要利潤增長點。中科電氣還表示,此次定增募集的資金,主要用于負極材料業務產能擴張,預計在近兩年完成本輪擴充產能的建設。

擁有比亞迪、寧德時代、ATL、韓國SKI等優質客戶群

面對業績大幅增長,中科電氣僅表示為“業務增長所致”,但其實際背后,中科電氣在研發、市場開拓等方面付出的汗水不少。中科電氣前段時間介紹了市場情況,相關人士就介紹,目前階段主要精力放在產能建設、客戶拓展及研發投入方面,預計未來2-3年將跟抓住市場的發展機遇保持快速增長。

據了解,中科電氣一方面圍繞高能量密度BEV和PHEV動力鋰電材料、高端高能量密度和快充消費電子材料、以及小儲能和基站儲能用電芯產品開發,加快推進產品開發、升級及量產的進度;另一方面,也在推進現有硅基負極材料研發和產業化進程。

歷來注重技術研發工作,中科星城目前也已在鋰電負極材料尤其是石墨材料領域取得了較強的技術優勢,據介紹,中科星城目前業務處于快速發展階段,排產強度較高。

市場開拓方面,今年以來,中科電氣在進一步優化客戶結構,一線客戶占比持續提高,市場開拓成效明顯。

在今年的湖南轄區上市公司投資者網上集體接待日活動中,中科電氣也介紹,鋰電負極業務與比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、蘇州星恒、中航鋰電等客戶均保持緊密的合作關系,并已開發了韓國SKI、ATL等優質客戶。

中科電氣半年報也披露,上述客戶皆屬于行業內領先的電池生產企業,需求規模較大,公司與其合作處于逐步上量的階段。未來隨著新能源汽車行業的持續增長,客戶的產量增長可以預期,由此將大大帶動公司鋰電池負極材料的銷售量。

中科星城目前定位是動力電池為主,但據悉,該公司在消費電池方面也會發力,將會聚焦行業龍頭企業,最終實現國內與國外的市場均衡。“今年聚焦的客戶主要是動力電池領域的領先企業包括比亞迪和寧德時代以及其他幾家企業等,同時還會往消費類領域的龍頭企業進行拓展。”

(本文不構成任何投資建議,信息披露內容以公司公告為準。投資者據此操作,風險自擔。)

責編 蒲禎

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