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美利車金融向SEC提交招股書 計劃募資1億美元

每日經濟新聞 2019-10-31 18:36:52

北京時間2019年10月31日,二手車金融服務平臺美利車金融向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書,擬登陸紐交所,計劃募集資金至多1億美元,股票代碼為“ML”。

每經記者 邊萬莉     每經編輯 盧九安    

圖片來源:攝圖網

北京時間2019年10月31日,二手車金融服務平臺美利車金融向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股書,擬登陸紐交所,計劃募集資金至多1億美元,股票代碼為“ML”。

招股書顯示,截至2019年6月30日,美利車金融的汽車融資交易余額為219億元,較截至2018年12月31日的數據增長18%。值得一提的是,我國的二手車市場正保持良好的增長態勢和發展潛力,2013年至2018年期間的年均復合增長率達到81.3%。

上半年汽車融資交易余額為219億元

美利車金融于2014年開始汽車融資業務,曾在美利金融內運營,2017年剝離出來。此次,美利車金融赴美IPO的承銷商有瑞銀證券、德意志銀行證券、野村證券和中金香港,聯席經辦人為Needham & Company和老虎證券。

《每日經濟新聞》記者注意到,美利車金融定位中國二手車分期服務市場,專注促進金融機構向汽車消費者提供分期貸款服務,主要通過促成汽車貸款取得收入。其招股說明書數據顯示,2018年美利車金融總營業收入達到16.564億元,同比增長91.1%,凈利潤達到3.185億元。

招股說明書截圖

具體看來,美利車金融于2017年和2018年分別促成175796單和233291單汽車融資交易,年增長率為32.7%;2018年上半年和2019年上半年,交易數量分別為95700單和128793單,同比增長34.6%。截至2019年6月30日,公司的汽車融資交易余額219億元,較2018年末余額增長了18%。

從線下布局來看,根據Frost & Sullian報告,全國約有80%的二手車交易在線下進行。截至2019年6月30日,美利車金融約有4000名銷售人員,覆蓋了全國30個省份的300多個城市,合作二手車經銷商約7.5萬家。

除此之外,美利車金融還與作為第三方服務提供商的銷售代理商合作。數據顯示,截至2019年6月30日,美利車金融與中國228個城市的766家銷售代理商合作。

我國二手車金融市場年均復合增長率為81.3%

美利車金融有多種資金合作渠道,其中,銀行是其最主要的資金來源。雙方共同促進的汽車融資交易額已從2017年的70億元增長至2018年的145億元,同比增長106.9%;截至2019年6月30日的六個月的融資交易額達到91億元,較2018年同期的54億元人增長68.8%。

關于風控方面,數據顯示,截至2019年6月30日,美利車金融的3M+逾期率為0.8%,KS比率(衡量信用評估模型的準確性)達到45%,而傳統銀行相關的KS比率普遍在30%-40%。美利車金融表示,公司通過利用數據挖掘、知識圖譜以及機器學習技術,分析大數據變量之間的潛在關系,能夠對汽車買家的信用風險進行精準評估,還會對系統進行回測,以檢驗風險評估模型和變量的顯著性、穩定性以及準確性。

其招股說明書還進一步指出,我國的二手車市場正保持良好的增長態勢和發展潛力。根據Frost & Sullivan報告,2013年至2018年期間,中國二手車金融市場規模從77億元增至1502億元,年均復合增長率達到81.3%。

值得一提的是,近兩年來,有不少做汽車金融相關業務的公司上市。如2017年,汽車金融交易平臺易鑫在香港證券交易所上市;2018年,優信在納斯達克上市成為中國二手車電商行業第一股;此后赴美上市的還有二手車經銷商集團開心汽車和汽車金融科技服務平臺燦谷。

美利車金融在招股書中表示,未來將繼續尋求重新定義中國的二手車貸款體驗。基于此戰略,美利車金融未來計劃涵蓋進一步拓展業務覆蓋范圍與用戶群、進軍高端車市場、挖掘購車者生命周期價值并提供更多增值產品和服務等一系列方向。

 

(實習生肖世清對此文亦有貢獻)

封面圖片來源:攝圖網

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